Eli Lilly продает облигации на сумму $6,5 млрд для покупки лекарства от рака
Фармацевтический гигант обратился на рынок облигаций инвестиционного класса, чтобы профинансировать покупку лекарства от рака STX-478 у американской биотехнологической компании Scorpion Therapeutics Inc. на сумму около $2,5 млрд.
По условиям соглашения, Lilly приобретет Scorpion, а акционеры Scorpion могут получить до $2,5 млрд, включая авансовый платеж и последующие платежи по достижении определенных нормативных и торговых показателей. Кроме того, в рамках сделки Scorpion выделит новую организацию для своих сотрудников и активов, не относящихся к PI3Kα. Новая независимая компания будет принадлежать нынешним акционерам Scorpion, а Lilly будет владеть миноритарным пакетом акций. Её будет возглавляться доктор Фридманом и члены текущей управленческой команды Scorpion. Она будет сосредоточена на открытии и предоставлении пациентам портфеля точных лекарств, ускоренных возможностями Scorpion в области открытий и не-PI3Kα-линии лекарств.
Фармацевтическая компания продала облигации на сумму $6,5 млрд шестью частями, по словам человека, хорошо знакомого с ситуацией. Самая длинная часть сделки, 40-летняя облигация, приносит 0,9 процентных пункта по сравнению с казначейскими облигациями, сказал человек, попросивший не называть его имени, поскольку подробности являются конфиденциальными. Первоначальные разговоры о цене были в районе 1,15 процентных пункта по сравнению с казначейскими облигациями.
Продажа облигаций состоялась через несколько недель после того, как Eli Lilly заявила, что заплатит до $2,5 млрд наличными за приобретение лекарства от рака, которое Scorpion Therapeutics тестирует на ранней и средней стадии.
Препарат Scorpion под названием STX-478 нацелен на тип мутации, известный как PI3Kα, который стимулирует рост некоторых солидных опухолей. STX-478 — это пероральный ингибитор PI3Kα, селективный к мутантам, принимаемый один раз в день, который в настоящее время оценивается в клиническом исследовании фазы 1/2 для рака груди и других запущенных солидных опухолей.
STX-478 может представлять собой следующее поколение агентов, нацеленных на PI3Kα, избирательно воздействуя на путь в раковых, но не здоровых клетках, тем самым преодолевая ключевое ограничение имеющихся в настоящее время лекарств, нацеленных на путь PI3Kα. Этот подход потенциально может обеспечить лучший контроль заболевания за счет более глубокого ингибирования пути, а также улучшенную переносимость.
Ожидается, что выручка от продажи облигаций пойдет на ожидаемую покупку программы ингибиторов PI3Kα компании Scorpion, сказал источник. Любые оставшиеся средства могут быть использованы на общие корпоративные цели, которые могут включать погашение непогашенных коммерческих бумаг.
Представитель Eli Lilly отказался от комментариев.
Eli Lilly опубликовала свой доход за IV квартал в прошлый четверг. Прогноз прибыли на весь год совпал с оценками аналитиков, поскольку компания работает над устранением проблем с запасами своих новых популярных лекарств от ожирения и диабета, которые повлияли на продажи в последних кварталах.
Barclays Plc, Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и Goldman Sachs Group Inc. возглавили продажу облигаций Eli Lilly.
Только три эмитента вывели сделки на первичный рынок ценных бумаг США в понедельник, после того как дилеры сегодня утром заявили, что шесть потенциальных эмитентов ищут возможность привлечь свежий капитал. Прогнозы дилеров предполагают, что выпуск облигаций инвестиционного класса на этой неделе составит от $35 млрд до $40 млрд.
О компании Scorpion Therapeutics
Scorpion — это компания, созданная в 2020 году, и работающая на клинической стадии, занимающаяся прецизионной онкологией и разрабатывающая трансформирующие таргетные терапии для пациентов с раком. В ней созданы собственные и полностью интегрированные возможности для исследований с использованием самых передовых технологий в области биологии рака, медицинской химии и наук о данных. Текущий портфель Scorpion, возглавляемый STX-478, программой селективного мутанта PI3Kα, состоит из трех внутренних клинических кандидатов на продукты и нескольких программ на стадии исследований.
О компании Eli Lilly
Eli Lilly — американская многонациональная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Индианаполисе, штат Индиана, с офисами в 18 странах. Ее продукция продается примерно в 125 странах. Компания была основана в 1876 году Эли Лилли, химиком-фармацевтом и ветераном армии Союза Гражданской войны в США, в честь которого компания впоследствии была названа.
По состоянию на октябрь 2024 года Lilly является самой дорогой фармацевтической компанией в мире с рыночной капитализацией в размере $842 млрд, самой высокой оценкой, когда-либо достигнутой фармацевтической компанией на сегодняшний день. Компания занимает 127-е место в рейтинге Fortune 500 с доходом в размере $34,12 млрд долларов США. Компания занимает 221-е место в списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 и 252-е место в списке Forbes «Лучшие работодатели Америки». Компания признана лучшим работодателем начального уровня в Индианаполисе.
Lilly известна своими препаратами для лечения клинической депрессии Prozac (флуоксетин, 1986), Cymbalta (дулоксетин, 2004) и антипсихотическим препаратом Zyprexa (оланзапин, 1996). Основными источниками дохода компании являются препараты для лечения диабета Humalog (инсулин лизпро, 1996) и Trulicity (дулаглутид, 2014).
Lilly была первой компанией, которая начала массовое производство как вакцины от полиомиелита, разработанной в 1955 году Джонасом Солком, так и инсулина. Это была одна из первых фармацевтических компаний, которая производила человеческий инсулин с использованием рекомбинантной ДНК, включая Humulin (инсулиновый препарат), Humalog (инсулин лизпро) и первый одобренный биоподобный инсулиновый продукт в США Basaglar (инсулин гларгин). Lilly вывела на рынок экзенатид — первый из агонистов рецепторов GLP-1, — за которым последовали препараты-блокбастеры в том же классе, такие как Mounjaro и Zepbound (тирзепатид).
Источник: https://www.bloomberg.com/
Источник: https://www.prnewswire.com/
Источник: https://www.scorpiontx.com/
13.02.2025